Το ισχυρό και ακμάζον εμπόριο του Μεξικού με τις Ηνωμένες Πολιτείες κάνει τις εταιρείες logistics να ζητούν ένα κομμάτι της πίτας και οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής είναι επιφυλακτικοί σχετικά με το πώς οι ξένες εταιρείες θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν την πρόσφατη εμπορική νομοθεσία της Βόρειας Αμερικής για να παρακάμψουν τους δασμούς των ΗΠΑ.
Οι εταιρείες ολοκληρωμένων logistics όπως η Maersk αυξάνουν την ικανότητά τους να χειρίζονται τους ιστορικούς όγκους εμπορικών εμπορευμάτων του Μεξικού που ρέουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, μια τάση που τροφοδοτείται από τη χρήση της Συμφωνίας Ελεύθερου Εμπορίου Ηνωμένων Πολιτειών-Μεξικού-Καναδά (USMCA) που υπέγραψε ο πρώην Πρόεδρος Ντόναλντ Ατού. Ο Τραμπ ως αντικαταστάτης της NAFTA.
Το ζήτημα είναι η γλώσσα στο USMCA που εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο ένα προϊόν λαμβάνει την ονομασία “Made in Mexico” από το τελωνείο των ΗΠΑ. Σύμφωνα με το USMCA, εάν πρώτες ύλες ή συστατικά ενός προϊόντος εισαχθούν στο Μεξικό και στη συνέχεια συναρμολογηθούν εκεί, το τελικό προϊόν «μετατρέπεται» σε άλλο προϊόν και ως αποτέλεσμα μπορεί να απαλλάσσεται από διάφορους δασμούς.
Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, η Zekelman Industries, ο μεγαλύτερος ανεξάρτητος κατασκευαστής χαλύβδινων σωλήνων και σωλήνων της Βόρειας Αμερικής, κατέθεσε αγωγή κατά της Μεξικανικής Δημοκρατίας, κατηγορώντας την για παραβίαση εμπορικών συμφωνιών και ντάμπινγκ χάλυβα στην αγορά των ΗΠΑ. Η εταιρεία λέει ότι οι παραβιάσεις ανάγκασαν τη Zekelman να κλείσει το εργοστάσιό της στο Λονγκ Μπιτς της Καλιφόρνια το 2022 και θα την αναγκάσουν να κλείσει ένα άλλο εργοστάσιο στο Σικάγο τον επόμενο χρόνο, με αποτέλεσμα την απώλεια 400 θέσεων εργασίας στις ΗΠΑ.
Ένας εργάτης αλέθει ένα τεμάχιο εργασίας για μια κατασκευή σε ένα χαλυβουργείο στο San Luis Potisi, στην πολιτεία San Luis Potisi, Μεξικό, Παρασκευή, 2 Αυγούστου 2024.
Bloomberg | Bloomberg | Getty Images
«Οι κινεζικές εταιρείες, εάν εισάγουν απευθείας στις Ηνωμένες Πολιτείες, αντιμετωπίζουν δασμούς, εάν εισάγουν τα προϊόντα τους στο Μεξικό και τα αγαθά αυτά βελτιωθούν ή έχουν κάποια προστιθέμενη αξία, τότε είναι επιλέξιμες για USMCA», εξήγησε ο Jordan. Dewart, Διευθύνων Σύμβουλος της Redwood Mexico, μιας εταιρείας logistics που επικεντρώνεται στο διασυνοριακό εμπόριο. “Έτσι τα κινεζικά προϊόντα μπορούν να παρακάμψουν τους δασμούς», είπε.
Τόσο οι κινεζικές όσο και οι ευρωπαϊκές εταιρείες που κατασκευάζονταν κάποτε στην Κίνα, τώρα διαφοροποιούν τις αλυσίδες εφοδιασμού τους κατασκευάζοντας στο Μεξικό. Η τάση μπορεί να φανεί στον αριθμό των εμπορευματοκιβωτίων που μεταφέρουν ασιατικές πρώτες ύλες και εξαρτήματα στον νότιο γείτονα των ΗΠΑ. Από τον Ιανουάριο έως τον Αύγουστο Το 2024, το εμπόριο της Κίνας με το Μεξικό αυξήθηκε κατά 22% σε ετήσια βάση, πέραν της αύξησης του εμπορίου κατά 33% το 2023.
Οι αυξημένες άμεσες ξένες επενδύσεις από κινεζικές και ευρωπαϊκές εταιρείες στο Μεξικό τροφοδοτούν μια ιστορική αύξηση της διασυνοριακής εμπορευματικής κίνησης μεταξύ της χώρας και των Ηνωμένων Πολιτειών, με τα προϊόντα «Made in Mexico» να εξυπηρετούν βασικούς κλάδους, όπως η αυτοκινητοβιομηχανία, η τεχνολογία/ηλεκτρονική και η κλωστοϋφαντουργία. Και τα δύο μέρη ανησυχούν ότι το Μεξικό λειτουργεί ως εμπορική πόρτα για τις κινεζικές εξαγωγές για να αποφύγουν τους δασμούς.
Η κυβέρνηση Μπάιντεν τροποποίησε τους παγκόσμιους δασμούς στον χάλυβα και το αλουμίνιο που επιβλήθηκαν για πρώτη φορά από τον πρώην Πρόεδρο Τραμπ, ο οποίος πρόσφατα χορήγησε εξαίρεση στο Μεξικό και στον Καναδά τον Ιούλιο. Τώρα οι δασμοί σε χάλυβα και μεξικάνικα προϊόντα που τήκονταν ή χυτεύτηκαν εκτός Βόρειας Αμερικής ή σε χυτό ή χυτευμένο αλουμίνιο στην Κίνα, περιλαμβάνονται στη δασμολογική πολιτική για να αμβλυνθούν οι ανησυχίες σχετικά με την είσοδο κινεζικού χάλυβα και αλουμινίου στις ΗΠΑ στο πλαίσιο της USMCA.
Οι εμπορικές αλλαγές ευθυγραμμίζονται με τις συνολικές τάσεις στα logistics, συμπεριλαμβανομένης της μακροπρόθεσμης ανάγκης δημιουργίας παράκτιων αλυσίδων εφοδιασμού μετά από χρόνια κλιμάκωσης παγκόσμιων κινδύνων, και είναι νόμιμες βάσει της νομοθεσίας των ΗΠΑ.
«Η πίσω πόρτα υπονοεί ότι κάνουν κάτι λάθος και δεν κάνουν απαραίτητα κάτι λάθος», δήλωσε η Mary Lovely, ανώτερος συνεργάτης του Anthony Solomon στο Peterson Institute for International Economics. «Ακριβώς επειδή βλέπετε έναν Μεξικανό κατασκευαστή να χρησιμοποιεί κινεζικά υλικά δεν σημαίνει ότι παραβιάζει κανέναν κανόνα προέλευσης».
Ο Τραμπ απειλεί να μην επιβραδύνει την εμπορική άνθηση
Ο Τραμπ είπε ότι θέλει να επαναδιαπραγματευτεί τη συμφωνία USMCA που συνήψε με εταίρους της Βόρειας Αμερικής το 2020. Μία από τις βασικές διατάξεις ήταν η απαίτηση για τις χώρες να αρχίσουν να επαναδιαπραγματεύονται την εμπορική συμφωνία μετά από έξι χρόνια, μια διαδικασία που θα ξεκινούσε τον Ιούλιο του 2026. στο Μεξικό είναι πιθανό να αποτελέσει μέρος μιας επαναδιαπραγμάτευσης των εμπορικών διαπραγματεύσεων.
Ο Τραμπ έκανε εκστρατεία για την επιβολή δασμών 20 τοις εκατό σε όλα τα αγαθά από όλες τις χώρες, καθώς και δασμούς στις κινεζικές εισαγωγές που κυμαίνονταν από 60 έως 100 τοις εκατό.
Οι απειλές για πρόσθετους δασμούς δεν επιβραδύνουν το εμπόριο με το Μεξικό. Η διασυνοριακή εμπορευματική κίνηση έχει αυξηθεί περίπου 52% από έτος μέχρι σήμερα έως τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Motive, η οποία παρακολουθεί τις επισκέψεις φορτηγών στις εγκαταστάσεις διανομής της Βόρειας Αμερικής των πέντε μεγαλύτερων εγχώριων λιανοπωλητών.
Εταιρείες όπως DHL, Uber Freight, θυγατρική UberMaersk, και άλλοι αγοράζουν γη και χτίζουν αποθήκες και κέντρα διανομής στο Ελ Πάσο και στο Λαρέδο του Τέξας, για να κατακτήσουν αυτό το εμπόριο. Όσο περισσότερα σημεία επαφής έχει μια εταιρεία στα logistics προϊόντων, τόσο περισσότερα χρήματα μπορεί να βγάλει.
«Έχουμε δει δισεκατομμύρια δολάρια άμεσων ξένων επενδύσεων να ρέουν στο Μεξικό», είπε ο Dewart. «Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την παραγωγική ικανότητα και τα τελικά προϊόντα που προορίζονται για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ως εκ τούτου, είμαστε πολύ αισιόδοξοι για τις προοπτικές για το Μεξικό και επενδύουμε σε μεγάλο βαθμό σε αυτή την αγορά».
Το Redwood Mexico έχει εγκαταστάσεις στο Ελ Πάσο.
Η Κίνα και η Ανατολική Ασία διαδραματίζουν αυξανόμενο ρόλο στις εξαγωγές του Μεξικού, σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση της Moody’s Analytics.
Στον κόσμο των logistics, οι εταιρείες καθορίζουν τις δραστηριότητές τους με βάση τις προσδοκίες για μελλοντική ανάπτυξη και παράγοντες που θα συμβάλουν σε μια πιο αισιόδοξη προοπτική. Εκτός από την τρέχουσα αύξηση του όγκου του εμπορίου, οι εταιρείες εξετάζουν πόσες άμεσες ξένες επενδύσεις πραγματοποιούνται από εταιρείες που θέλουν να δημιουργήσουν εγκαταστάσεις παραγωγής στο Μεξικό.
Εμπορευματικός σιδηρόδρομος Canadian Pacific Kansas City κατασκευάζει μια νέα σιδηροδρομική γέφυρα από το Laredo του Τέξας στο Μεξικό για να χειριστεί την αυξημένη κυκλοφορία εμπορευματοκιβωτίων. Η γέφυρα θα κατασκευαστεί δίπλα στην υπάρχουσα και αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το 2024.
«Αν κοιτάξετε όλους τους χερσαίους κόμβους μεταφοράς μεταξύ των ΗΠΑ και του Μεξικού, το 44% από αυτούς διέρχονται από το Laredo, μεταξύ Nuevo Laredo και Laredo», δήλωσε ο Coby Bullard. Ανώτερος Αντιπρόεδρος, CPKC. «Επομένως, αν διπλασιάσουμε τη χωρητικότητα αυτής της πύλης, θα βελτιώσουμε την αλυσίδα εφοδιασμού μεταξύ των δύο χωρών».
Ο σιδηρόδρομος ξεκίνησε επίσης μια νέα σιδηροδρομική υπηρεσία φορτωτή που συνδέει το Σικάγο και το Κάνσας Σίτι με το Μοντερέι του Μεξικού.
Σύμφωνα με τον Όμιλο Rhodium, ο οποίος είναι ειδικός στις ΑΞΕ και τις κινεζικές επενδύσεις στη Βόρεια Αμερική, το Μεξικό έλαβε περίπου 3,7 δισεκατομμύρια δολάρια σε κινεζικές άμεσες ξένες επενδύσεις το 2023. Αλλά η άνθηση του Μεξικού δεν περιορίζεται στην Κίνα ή την ασιατική μεταποίηση.
«Το βόρειο τμήμα του Μεξικού είναι πλημμυρισμένο από ξένες επενδύσεις και άνθρωποι έρχονται από όλο τον κόσμο, από την Ασία, την Ευρώπη, από τη Νότια Αμερική και ακόμη και από την Αφρική», δήλωσε ο Simon Cohen, Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας logistics Henco. «Κάποιες επενδύσεις έρχονται στο Μεξικό και προσπαθούν να χτίσουν εργοστάσια και εγκαταστάσεις παραγωγής για να εισέλθουν στην αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών».
