Ο διευθύνων σύμβουλος της Alphabet, Sundar Pichai, μιλά στη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου στο Bayerischer Hof στο Μόναχο, Γερμανία στις 16 Φεβρουαρίου 2024.
Tobias Hase | Photo Alliance | Getty Images
Καθώς το λέιζερ της Wall Street επικεντρώθηκε στο cloud computing αυτή την εβδομάδα, Google έχει ξεπεράσει τους ομοτίμους της σε ανάπτυξη, ένα βασικό σημάδι για τους επενδυτές ότι η εταιρεία διαδικτύου κερδίζει δυναμική στην τεχνητή νοημοσύνη.
Google Η επιχείρηση cloud, η οποία περιλαμβάνει υποδομές καθώς και συνδρομές λογισμικού, αυξήθηκε 35% σε ετήσια βάση το τρίτο τρίμηνο στα 11,35 δισεκατομμύρια δολάρια, σημειώνοντας επιτάχυνση από 29% την προηγούμενη περίοδο.
Αμαζόνα Οι υπηρεσίες Ιστού, οι οποίες παραμένουν ο ηγέτης της αγοράς, αυξήθηκαν κατά 19% στα 27,45 δισεκατομμύρια δολάρια, που σημαίνει ότι είναι περισσότερο από το διπλάσιο του μεγέθους του Google Cloud, αλλά αυξάνεται με περίπου το ήμισυ του ρυθμού. Η δεύτερη θέση της Microsoft είπε ότι τα έσοδα από το Azure και άλλες υπηρεσίες cloud αυξήθηκαν κατά 33% σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα.
Πέντε από τις έξι εταιρείες τεχνολογίας τρισεκατομμυρίων δολαρίων ανέφεραν αποτελέσματα αυτήν την εβδομάδα, συμπεριλαμβανομένης της εταιρείας κατασκευής τσιπ τεχνητής νοημοσύνης. Nvidia σαν ακραίο. Η Amazon, η Alphabet και η Microsoft αναφέρουν πάντα την ίδια ώρα, δίνοντας στους επενδυτές μια γεύση από το πώς εξελίσσονται οι πόλεμοι του cloud.
«Αν και η Alphabet έχει συχνά επικριθεί για την εξάρτησή της από την ψηφιακή διαφήμιση, η ταχεία ανάπτυξη του Google Cloud έχει αρχίσει να διαφοροποιεί τα κέρδη της εταιρείας», γράφουν σε σημείωμα οι αναλυτές της Argus Research, βαθμολογώντας τη μετοχή με Αγορά. έκθεση με ημερομηνία 31 Οκτωβρίου.
Για πολύ καιρό, το cloud ήταν πηγή χρημάτων για την Google, αλλά αυτό δεν ισχύει πλέον.
Η Google ανέφερε λειτουργικά κέρδη 17% στο cloud το τρίτο τρίμηνο, μετά το πρώτο της κέρδος πέρυσι. «Πραγματικά ξεπερνά τις προσδοκίες», δήλωσε στο CNBC αυτή την εβδομάδα η Melissa Otto, επικεφαλής έρευνας τεχνολογίας, μέσων και τηλεπικοινωνιών στο Visible Alpha. Είπε ότι δεν ήταν σίγουρη ότι η εταιρεία θα μπορούσε να διατηρήσει αυτό το επίπεδο κερδοφορίας.
Είναι μια διαφορετική ιστορία στην Amazon, η οποία εδώ και καιρό βασίζεται στο AWS για το μεγαλύτερο μέρος των συνολικών κερδών της.
Το λειτουργικό περιθώριο της AWS το τρίτο τρίμηνο ήταν 38%, το οποίο οι αναλυτές της Bernstein χαρακτήρισαν «κολοσσιαίο» ποσοστό. Τα στελέχη ήταν προσεκτικά σχετικά με τις προσλήψεις και διέκοψαν τις λιγότερο δημοφιλείς υπηρεσίες AWS. Επιπλέον, στις αρχές του 2024, η Amazon επέκτεινε την ωφέλιμη ζωή των διακομιστών της από πέντε σε έξι χρόνια, με αποτέλεσμα την αύξηση των λειτουργικών περιθωρίων κατά 200 μονάδες βάσης ή 2 ποσοστιαίες μονάδες.
Microsoft αυτή την εβδομάδα άρχισε να παρέχει στους επενδυτές πιο ακριβή δεδομένα σχετικά με το δημόσιο cloud του Azure. Όταν η εταιρεία ανέφερε αύξηση εσόδων Azure στο παρελθόν, αυτά τα στοιχεία περιελάμβαναν πωλήσεις υπηρεσιών κινητικότητας και ασφάλειας, καθώς και λογισμικό ανάλυσης δεδομένων Power BI. Η Microsoft, η οποία είναι κορυφαίος επενδυτής στο OpenAI, ο δημιουργός του ChatGPT, λαμβάνει σημαντική υποστήριξη από υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης.
«Η ζήτηση συνεχίζει να υπερβαίνει τη διαθέσιμη χωρητικότητά μας», δήλωσε η Amy Hood, η οικονομική διευθύντρια της Microsoft, κατά τη διάρκεια της κλήσης για τα κέρδη της εταιρείας.
Ενώ η ανάπτυξη του Azure θα επιβραδυνθεί ελαφρώς το τρέχον τρίμηνο, ο Hood είπε ότι θα πρέπει να επιταχυνθεί το πρώτο εξάμηνο του 2025 «καθώς οι κεφαλαιουχικές μας δαπάνες έχουν ως αποτέλεσμα περισσότερη διαθέσιμη ικανότητα τεχνητής νοημοσύνης για την κάλυψη της αυξανόμενης ζήτησης».
Η Amazon βλέπει παρόμοια δυναμική.
«Νομίζω ότι σχεδόν όλοι σήμερα έχουν λιγότερη χωρητικότητα από ό,τι υπάρχει ζήτηση και οι μάρκες είναι στην πραγματικότητα ένας τομέας όπου οι εταιρείες θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν περισσότερη προσφορά», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Amazon, Andy Jassy, κατά τη διάρκεια της κλήσης των εταιρειών.
Για να μειώσει αυτό το βάρος, η Amazon βασίζεται σε κάποιο βαθμό στους δικούς της επεξεργαστές εκτός από τις μονάδες επεξεργασίας γραφικών (GPU) της Nvidia. Ο Jassy είπε ότι οι πελάτες δείχνουν ενδιαφέρον για το Trainium 2, το μοντέλο εκπαίδευσης τσιπ δεύτερης γενιάς της εταιρείας.
«Έχουμε επικοινωνήσει με τους κατασκευαστές μας εταίρους πολλές φορές για να παράγουμε πολύ περισσότερα από όσα είχαμε αρχικά προγραμματίσει», είπε.
Η Google χρησιμοποιεί τώρα την έκτη γενιά των δικών της επεξεργαστών tensor για τεχνητή νοημοσύνη. Ο CEO Sundar Pichai είπε στους αναλυτές ότι πέρασε χρόνο με την ομάδα της TPU.
«Είμαι πολύ ενθουσιασμένος με τον οδικό χάρτη που κοιτάζει προς το μέλλον, αλλά όλα αυτά μας επιτρέπουν όχι μόνο να σχεδιάζουμε για το μέλλον, αλλά πραγματικά να σχεδιάζουμε μια βελτιστοποιημένη αρχιτεκτονική για αυτό», είπε.
Πριν από ένα χρόνο, η Microsoft παρουσίασε το δικό της τσιπ cloud AI, το Maia. Η εταιρεία έχει αρχίσει να χρησιμοποιεί τσιπ Maia για να τροφοδοτεί τις δικές της υπηρεσίες, αλλά δεν τα έχει ακόμη μισθώσει σε πελάτες, είπε ο εκπρόσωπος.
Οι αναλυτές της DA Davidson δήλωσαν σε σημείωμα αυτή την εβδομάδα ότι δεν βλέπουν αυτό ως μια μάχη που μπορεί να κερδίσει η Microsoft έναντι της Amazon και της Google. Έχουν ουδέτερη βαθμολογία στη Microsoft.
Μαντείοη οποία κατατάσσεται συνολικά στην τέταρτη θέση μεταξύ των αμερικανικών εταιρειών υποδομής cloud, αναμένεται να αναφέρει τριμηνιαία αποτελέσματα τον Δεκέμβριο. Στην τελευταία του έκθεση Μαντείο ανέφερε ότι τα έσοδα υποδομής cloud αυξήθηκαν κατά 45% στα 2,2 δισεκατομμύρια δολάρια, σε σύγκριση με αύξηση 42% το προηγούμενο τρίμηνο.
Η Oracle συνεργάστηκε πρόσφατα με τρεις από τους σημαντικότερους ανταγωνιστές της στο cloud για να κάνει τις βάσεις δεδομένων της διαθέσιμες για τις υπηρεσίες τους. Η κίνηση, δήλωσε ο Πρόεδρος Larry Ellison στην πιο πρόσφατη κλήση κερδών του, “θα τροφοδοτήσει την ανάπτυξη της δραστηριότητας της βάσης δεδομένων μας για τα επόμενα χρόνια”.
ΜΑΤΙΑ: Otto: Η επιχειρηματική κλίμακα cloud της Alphabet και οι δαπάνες υποδομής AI θα είναι κρίσιμες
